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제목 : [한국코러스] 예상 호재와 악재
글쓴이 : 코러스2019 작성일 : 2020-11-18 09:44:37 조회수 : 2651       추천수 : 12
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주가로 치면 최악의 상황이었던 2019년 3월말 회사의 미래가치와 장외가격이 심각한 괴리가 있다고 생각하여 주주로서 주주분들과 글을 나눈 지 벌써 1년 반이 넘었습니다. 그 과정에서 한국코러스 측에서 언론홍보를 통해서 시장과 소통하려는 시도가 많아진 것에 대해서는 감사하게 생각하며, 러시아백신 수주로 제 생각보다 훨씬 빠르게 주가가 상승된 점에 놀라고 있음을 말씀드립니다.

그리고 지금이 그때보다 더 기업가치를 평가하는 데 어려움이 있다는 것을 고백합니다. 그 이유는 러시아 코로나 백신 관련한 기업가치의 업사이드 포텐셜이 상당하기 때문에 기업가치의 밴드를 논하는 것이 무의미하다고 생각합니다. 

다만 제가 아는 사항 내에서 호재와 악재를 구분해서 현재 코러스의 주주이시거나 주주가 되시려고 하시는 분들께 제 의견을 나누고 싶습니다.

1. 예상 호재
  - 지속형 호중구감소증치료제 IND신청 및 임상 진행(당초 10월 신청 예상, 지연 중)
  - 물적 분할 진행으로 제네릭의 수익성 부각(당초 11월 완결 예정, 지연 중)
  - 사우디아라비아 바이오플랜트 프로젝트 진행 예정(당초 4월 계약체결 예정, 지연 중)
  - 러시아 코로나 백신 중동향 1.5억 도즈 수주(11월) 및 생산과정
  - 러시아 코로나 백신 추가 수주 및 국내 바이오기업과의 협업 예정
  - 중국향 항생제 계약 체결 및 공급 예정(연간 50억원 규모)
  - 사우디아라비아 제네릭 및 바이오의약품 공급 확대
  - 지속형 빈혈치료제 IND신청(2021년 중)
  - 항체 바이오시밀러 기술이전 및 임상 준비
  - 국내 바이오 CMO 수주 확대 중

2. 예상 악재
  - 예상 호재가 지연되거나 드랍되는 경우 악재가 될 수 있습니다.
  - 2018년에 국세청 세무조사를 받은 바 있으므로 당분간 세무조사 이슈는 없을 것으로 보입니다. 
    
향후 예상 호재의 실현 또는 진행사항에 대해 한국코러스 측의 발표 시 제 분석과 의견을 공유드리도록 하겠습니다. 



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