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제목 : [바디프랜드] 시간경과에 따른 시나리오
글쓴이 : 바프 작성일 : 2019-05-15 10:20:59 조회수 : 2287       추천수 : 17
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장내시장은 미중 무역협상 심화로 안갯속을 연일 헤매이고 있습니다
지금과 같은 시기에는 장외시장으로 눈돌릴 투자자들이 많을 듯 싶습니다
홈쇼핑 어느채널을 돌려봐도 시간대 가리지 않고 바디프랜드 제품이 출현하지 않는 곳이 없을 정도 입니다
비교기업들의 가치도 코웨이 5조 한샘 2조 쿠쿠 1조 정도로 큰 조정없이 렌탈 및 공산품판매의 특성상 한순간에 오락가락 하지 않는 고정매출에 기인하여 기업가치가 형성되어 있다고 생각합니다
연말부터 시장에서 외면받은 만큼 쓰라린 시간을 뒤로하고 이제 바프에게는 가정의 달 최고매출과 함께 재도약의 시기가 도래하지 않았나 싶습니다
심심찮은 소식에서 알 수 있듯이 마케팅 포인트를 잡 잡아서 최고매출 경신과  해외진출 다양화와 신제품 출시로 더 큰 도약에 한걸음 바짝 다가서지 않았나 생각됩니다
이제 음해보다는 보듬어서 주주 및 예비주주 모두가 수익을 향유할 수 있는 꽃길이 열리기를 희망해 봅니다
바프의 기본가치는 최근(2년 또는 3년) 년도 평균 영업이익 또는 순이익을 동종기업들과 비교해 보시면 쉽게 산출됩니다
신규주에게 주는 프리미엄을 적용하지 않더라도 평균적으로 4천억이상 매출액 대비 15% 수준으로 이익구간을 산출해서 600억정도로 산출하는데 무리가 없어 보이고 동종기업들 PER20~25배 정도에 움직인다고 가정해봐도 현재주가는 저평가인걸로 산출됩니다
아무리 낮게 바디프랜드의 가치를 산출해봐도 16000~18000원은 기본가치로 보여지고 향후 진행되는 시나리오에 따라 이익구간이 상승한다면 25000원은 올라서야 하지 않을까 생각됩니다 시가총액으로 따지면 2조 정도입니다
시장에서 거래량도 꾸준하고 가격고 안정화가 되어 가고 있고 무엇보다 매도량이 확연히 줄어들었으니 점진적인 우상향이 기대됩니다 다만 하반기 세무조사 이슈로 일시적인 이익감소가 있을 수 있겠으나 중견기없인 만큼 마케팅비용 등 비용조절을 통해서 슬기롭게 대처라리라 생각됩니다
과거 사례를 통해 유추해봐도 사모펀드의 특성상 시간이 경과한 만큼  기업가치를 업시키는 쪽으로 의사결정을 할 확률이 높지 않을까 싶습니다
글로벌M&A를 통한 지분매각 또는 인수합병을 통한 기업가치 상승 또는 문제점을 보완하여 재상장 추진 등 다향한 시나리오가 존재합니다
바프의 시나리오는 많은 아픔을 딛고 이제 다시 시작되었으니 시간이 흐를수록 그 가치가 레벨업되는 방향으로 흘러갈 것으로 생각됩니다
현재보다 미래를 기대해봐도 되지 않을까 하는 짧은 소견입니다



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