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제목 : [크래프톤] 핵심만 봐야 합니다.
글쓴이 : Bizm 작성일 : 2020-11-19 19:17:45 조회수 : 2652       추천수 : 21
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임직원/관계인의 매도는 차익실현 및 텐센트로의 지분이전 정도로도 충분히 해석할 수 있습니다. 장의장이 팔지 않는 이상 내부매도는 왈부왈가 해왔자 아무도 내막을 모르기에 핵심이 아닙니다.

무엇보다 가장 중요한 이슈는 결국 상장을 하냐마냐 입니다. 결국 상장만 한다면 지금 가격은 다시 볼수도 없어요.

1. 전쟁나서 4분기 실적 1000억 이하여야 최종 영업이익 8천억도 못찍으면서 15-20조입니다. 말도 안되지만 15조일 경우를 가정해봅시다. 할인율/ 신주모집비율 등을 따지면 대충 120만원이 최소 적정가가 됩니다. 즉 말도 안되는 최악의 경우 120만원대라는 겁니다.

2. 다시말하면, 결국 문제는 상장연기 혹은 중단밖에 없습니다. 일단 모든 건 상대적인 건데, 사실 크래프톤은 올해 역대급 실적이 맞습니다. 기대가 영업이익 1조 이상이었던 것 뿐이고 그 경우에 30-40지 불렸던 것이죠. 8500억-9천억 수준만 나와도 사실 20-30조적정 밸류에이션 받고도 남습니다.

3. 왜냐? 시황이 역대급으로 좋습니다. 이또한 상대적인건데, SK바팜 상장한 올해 3분기는 그냥 Ipo 역사상 최고의 황금기였던것 뿐이지, 지금도 충분히 황금기는 맞습니다. 유동성이 너무많이 풀려있고, 실제로 그 유동성이 개미들을 필두로 주식/IPO시장에 눈에 불을켜고 달려들고 있어요.

4. 기타이슈: 게임산업 현재평균 PER(25) 및 해당산업의 미래에 대해 증가추세인 긍정전망 기조(25+), 원히트지만 그 원히트가 글로벌IP인점, 기타 신규ip 다각적 계획(글로벌 개발자 영입 등)

결국 내년 상반기 상장을 하냐마냐만이 문제인건데, 만약 임원 및 관계인 매도 등이 상장에 문제가 될 이슈가 맞다면 이를 그냥 놔두면서 거의 동시에 오랜기간 끝에 상장을 공식발표했다는 게 너무 모순적이라 보여집니다.

개인적으로 저는 비상장의 경우 무조건적으로 "리더"만 보고 투자하는데, 장병규 + 배동근 이라는 사업/투자 분야 + IB(IPO) 분야의 두 천재가 미래 리스크 따져보지도 않고 몇년의 기다림 끝에, 지금 이 시점에 공식적으로 상장드라이브를 걸지는 않았을거라 봅니다.

즉, 제 판단은
상장은 진행될 것이고,
상장이 진행확정된다는 시그널(심사청구 혹은 심사PASS)이 뜨는 순간부터가 카겜 때 처럼 폭등 및 전고 탈환시점일거라 판단합니다.



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