기업개요
종목명   소마젠 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   950200
업종   기타 전문, 과학 및 기술 서비스업
대표자   Ryan W, Kim (김운봉) 기업구분   중소일반
본점소재지   1330 Piccard Drive, Suite 205, Rockville, MD 20850,USA
홈페이지   www.psomagen.com 대표전화   1301-251-1007
최대주주   마크로젠 57%
매출액   21,214 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -2,621 (백만원)
순이익   -2,623 (백만원) 자본금   - (백만원)

공모정보
총공모주식수   4,200,000 주 액면가   - 원
상장공모   신주모집 : 4,200,000 주 (100%) 
희망공모가액   11,000 ~ 15,000 원 청약경쟁률   4.42:1
확정공모가   11,000 공모금액   46,200 (백만원)
주간사   신한금융투자 주식수: 840,000 주   /   청약한도: 84,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.06.22  ~   2020.06.23
공모청약일   2020.06.29  ~   2020.06.30
배정공고일(신문)   2020.07.02 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.07.02
환불일   2020.07.02
상장일   2020.07.13
공모사항
확정공모가   11,000
   주당액면가 :  - 원
   희망공모가액 :  11,000 ~ 15,000 원
총공모주식수   4,200,000 주
   공모금액 : 46,200 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   3,360,000 주  (80%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   840,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  84,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2020.06.19 IR장소/시간    기관 : 63빌딩2층 그랜드볼룸(6월22일) AM 11:30
  일반 : 온라인-한국IR협의회 홈페이지(6월19일) PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  69.46:1 의무보유확약  0.00%
신규상장
신규상장일  2020.07.13 현재가  20,450 원 (0.25%)


수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
476 233,394,000 69.46:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
15,000원 이상278,0000.03%
11,000원 이상 ~ 15,000원 미만262204,657,00087.69%
11,000원 미만19925,277,00010.83%
미제시133,382,0001.45%
합계 476건 233,394,000주 100%

공모분석

1.사업현황

- 소마젠은 2004년 12월에 설립, 미국 전역의 대학 및 유관 기관에 전 방위적인 유전체 분석 서비스 (Sequencing) 솔루션을 제공하며, 미국 내에서 해당 분야의 인지도와 점유율을 키워오고 있는 유망 기업

- 소마젠은 15년 전 미국 시장에 침투하여 현지의 고객 요구에 맞춤형 서비스를 제공, 주요한 신기술을 빠르게 먼저 습득하여 최적화하는 꾸준한 노력으로 미국내 연구자 시장에서 크게 인정, 근래 5년간 대형 과제들을 성공리에 진행하면서 미국 내 NGS 서비스 시장에서 최근 3-4년간 10% 전후의 점유율을 유지

- 소마젠이 차세대 유전체 분석에 쓰는 분석 원리는 유전자 분석 장비 회사인 Illumina가 고안한 것으로 Sequencing by synthesis 기술

- 소마젠은 미국의 임상시장 진입의 최대 장벽이 될 수 있는 CLIA/CAP을 2014년이후 지속적으로 관리 하고 있으며, 임상시장 진입을 위한 초기 사업화 컨텐츠 개발과 규제의 장벽이 없는 버지니아주에 새로운 사업장 설비를 완료하여 시장 진입을 위한 모든 준비를 완료

- 소마젠은 2013년 이후로부터 시작된 임상 유전체 분석을 통한 데이터와 경험을 바탕으로 개인특성 유전자 검사를 대상으로 하는 DTC 서비스를 구축


2.매출현황

 (단위: 천원)
매출유형 제 품 명 2019연도 말 (제16기) 2018연도 (제15기) 2017연도 (제14기)
매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
자 사 NGS 차세대염기서열분석 15,168,084 76.00% 17,098,296 77.80% 21,649,532 80.80%
제 품 DTC 개인유전체분석 3,463 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
  CES Sanger 염기서열 분석 4,734,198 23.70% 4,731,053 21.50% 4,834,148 18.00%
  소 계 19,905,745 99.80% 21,829,349 99.40% 26,483,680 98.90%
하 청 제 품 45,814 0.20% 137,558 0.60% 304,299 1.10%
매 출 총 계 19,951,559 100.00% 21,966,907 100.00% 26,787,980 100.00%
업 종 코 드 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업(137309)


3.재무현황

   (단위: USD)
구분 2019년 2018년 2017년 동업종 평균
(2018년)
부채비율(%) 자본전액잠식 자본전액잠식 자본전액잠식 152.70%
자본의 잠식율(%) 자본전액잠식 자본전액잠식 자본전액잠식 N/A
재고자산 회전율(회) 12.2 9.3 9.4 28.5
매출채권 회전율(회) 3.5 3.7 5.1 10.1
영업활동으로 인한  -1,501,398 3,146,499 235,026 N/A
현금흐름
특정인에 대한 자금의존  N/A N/A N/A N/A
또는 대여


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : DR)
구분 주주명 증권의 종류 공모 후 유통가능물량 매도금지물량
(원주의 종류) 증권수 지분율 증권수 지분율 증권수 지분율 기간
최대주주 및 ㈜마크로젠 DR(보통주) 7,089,946 42.05% - - 7,089,946 42.05% 상장 후 3년
특수관계인 서정선 DR(보통주) 3,520,315 20.88% - - 3,520,315 20.88%
  신종연 외 17인 DR(보통주) 973,000 5.77% -   973,000 5.77% 상장 후 1년
  소계 11,583,261 68.70% - - 11,583,261 68.70% -
기타주주 심원식 DR(보통주) 600,000 3.56% 600,000 3.56% - - -
소계 600,000 3.56% 600,000 3.56% - - -
소액주주 김창욱 외 18인 DR(보통주) 268,000 1.59% - - 268,000 1.59% 상장 후 1년
소계 268,000 1.59% - - 268,000 1.59% -
공모주식 기관투자자 및 DR(보통주) 4,200,000 24.91% 4,200,000 24.91% - - -
일반투자자
상장주선인 의무인수 DR(보통주) 210,000 1.25% - - 210,000 1.25% 상장 후 1년
합계 16,861,261 100.00% 4,800,000 28.47% 12,061,261 71.53% -


5.요약재무제표

(단위: 원)
구분 2020년 1분기 2019년 2018년 2017년
(제17기) (제16기) (제15기) (제14기)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인(감사의견) 검토받지 않은 재무제표 적정 적정 적정
  2020년 3월말 2019년 12월말 2018년 12월말 2017년 12월말
[유동자산] 9,200,340,762 10,986,213,686 12,224,606,986 16,581,634,157
당좌자산 7,717,284,639 9,365,382,837 10,572,397,441 13,512,045,852
재고자산 1,483,056,123 1,620,830,849 1,652,209,545 3,069,588,305
[비유동자산] 16,732,830,101 17,288,128,348 9,661,966,042 12,008,709,705
투자자산 - - 615,261,867 -
유형자산 7,964,787,545 8,736,915,103 8,815,437,099 11,649,340,163
무형자산 7,946,405,155 8,152,006,121 59,353,459 71,300,797
기타비유동자산 821,637,401 399,207,124 171,913,617 288,068,745
자산총계 25,933,170,864 28,274,342,034 21,886,573,029 28,590,343,862
[유동부채] 43,566,252,986 43,764,903,679 7,966,239,427 9,119,785,669
[비유동부채] 3,169,632,645 3,403,043,967 17,480,535,026 20,465,051,660
부채총계 46,735,885,631 47,167,947,646 25,446,774,452 29,584,837,330
[자본금] 1,441,606,883 1,441,606,883 1,202,491,080 1,202,491,080
[자본잉여금] 11,092,280,902 11,092,280,902 3,984,452,920 3,984,452,920
[결손금] -33,769,901,098 -31,808,870,126 -8,897,358,396 -6,181,437,468
[기타자본] 433,298,545 381,377,004 150,212,972 -
자본총계 -20,802,714,768 -18,893,605,337 -3,560,201,424 -994,493,468
관계기업 투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 지분법
  2020년 1월 1일 ~ 2019년 1월 1일 ~ 2018년 1월 1일 ~ 2017년 1월 1일 ~
2020년 03월 31일 2019년 12월 31일 2018년 12월 31일 2017년 12월 31일
영업수익 4,632,424,952 19,951,558,098 21,966,906,982 26,787,979,235
영업이익(영업손실) -2,445,666,094 -4,824,814,192 -3,199,580,300 499,045,376
법인세비용차감전계속사업이익 -1,962,054,192 -22,914,251,124 -2,714,264,116 -2,943,918,377
당기순이익 -1,961,031,855 -22,911,511,770 -2,715,920,928 -2,962,504,541
- 기본주당순이익 -157 -1,840 -2,615 -2,852
- 희석주당순이익 -125 -1,449 -2,145 -2,011


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 유사회사 2019년 요약 재무현황 】     (단위: 천원)
구 분 나노엔텍 Quidel Corporation
회계기준 K-IFRS 연결 US-GAAP
자산총계 46,639,328 1,054,601,813
유동자산 27,247,058 257,294,421
비유동자산 19,392,270 797,307,392
부채총계 5,613,637 406,442,217
유동부채 3,221,564 145,756,600
비유동부채 2,392,073 260,685,617
자본총계 41,025,691 648,159,596
자본금 13,266,404 48,628
매출액 26,255,836 619,295,642
영업이익 3,051,217 107,346,585
당기순이익 5,749,945 84,427,934
 
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