기업개요
종목명   엘이티 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   297890
업종   특수 목적용 기계 제조업
대표자   이흥근 기업구분   중소일반
본점소재지   충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26
홈페이지   www.letkr.com 대표전화   041-549-8850
최대주주   HB테크놀러지 71%
매출액   40,933 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  9,466 (백만원)
순이익   7,172 (백만원) 자본금   4,427 (백만원)

공모정보
총공모주식수   2,197,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 2,197,000 주 (100%) 
희망공모가액   6,400 ~ 7,800 원 청약경쟁률   1552.16:1
확정공모가   7,800 공모금액   17,137 (백만원)
주간사   미래에셋대우 주식수: 439,400 주   /   청약한도: 20,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.06.04  ~   2020.06.05
공모청약일   2020.06.11  ~   2020.06.12
배정공고일(신문)   2020.06.15 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.06.15
환불일   2020.06.15
상장일   2020.06.22
공모사항
확정공모가   7,800
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  6,400 ~ 7,800 원
총공모주식수   2,197,000 주
   공모금액 : 17,137 (백만원)




우리사주조합   439,400 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,318,200 주  (60%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   439,400 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  20,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2020.06.04 IR장소/시간    기관 :
  일반 : 온라인-한국IR협의회 홈페이지 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  1255.9:1 의무보유확약  24.50%
신규상장
신규상장일  2020.06.22 현재가  20,100 원 (3.08%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약18,048,400
1개월 확약200,112,600
3개월 확약66,363,200
6개월 확약25,043,800
합계309
총 수량 대비 비율(%)24.5%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
235 298,382,000 1255.9:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
10,000원 이상89106,068,4006.6%
9,000원 이상 10,000원 미만776992,157,00057.8%
7,800원 이상 9,000원 미만306366,587,80022.8%
7,800원 미만---
가격미제시171190,714,30012.7%
합계 1,342건 1,655,527,500주 100%

본질가치분석

 엘이티 재 무 비 율  
구분 2019.12.312018.12.312017.12.31
안정성 부채비율 77.01 %  116.29 %  43.68 %  
유동비율 508.94 %  395.69 %  271.66 %  
수익성 자기자본수익률 24.36 %  56.84 %  33.35 %  
영업이익률 23.31 %  24.20 %  27.97 %  
성장성 매출액증가율 -5.61 %  79.53 %  -6.32 %  
영업이익증가율 -9.08 %  55.35 %  208.13 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 엘이티 주 가 지 표
구 분 2019.12.312018.12.312017.12.31
  EPS (주당순이익) 1,522 원  4,301 원  10,843 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
5.12  1.81  0.72  
  BPS (주당순자산가치) 6,248 원  7,566 원  32,510 원  
  PBR (주가순자산비율) 1.25  1.03  0.24  
  SPS (주당매출액) 9,668 원  20,486 원  58,536 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.81  0.38  0.13  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 디스플레이 사업분야에 특화된 모듈 공정 디스플레이 제조설비 자동화시스템을 구축

- 당사의 주요 매출처는 삼성디스플레이 이며, 해외 매출처의 경우 삼성디스플레이의 해외법인에 주로 납품

- 특히 LCD 공정중 도포 공정은 최근 TV Frameless화에 힘입어 꾸준한 매출을 보이고 있으며, LCD TV용 설비와 OLED TV는 동일한 설비군으로 LCD에서 OLED 전환에 맞추어 지속적인 매출을 보일 것으로 예상

- 당사가 생산 및 개발하고 있는 장비의 대부분은 디스플레이 관련 장비, 디스플레이 장비 시장은 디스플레이 산업과 직결

- 당사의 주요 매출처인 삼성디스플레이가 모바일용 OLED부문의 독보적인 기술력 및 제품경쟁력 등에 기반하여 당분간 독점적인 지배력을 유지할 것으로 전망

- 당사의 주력제품은 모듈공정 니치 마켓(틈새시장) 중심의 설비로 초기 검토 단계에는 고객사가 다수의 업체를 평가하여 1개의 업체를 선정하고, 선정된 업체의 설비기술과 고객사의 공정기술을 최적화 하여 양산을 진행

- 당사 최대 고객사인 삼성디스플레이 기준 FOD Lamination, Side Sealing 도포기, 복합기는 현재 독점 공급하고 있으며, BPL 도포기는 B사와 경쟁구도를 형성하고 있으며,  개발중인 Lamination 설비 및 잉크젯 관련 응용설비는 당사가 상대적으로 늦게 진입하였고, 시장규모가 큰 메인 설비로 경쟁이 심한 상황


2.매출현황

      (단위 : 백만원)
매출
유형
품 목 2018연도 2019연도 2020연도
(제18기) (제19기) 1분기말
수량 금액 수량 금액 수량 금액
자사
제품
도포기 수출 12    13,787  12    13,288            1      1,256 
내수 1        840  1        490             -            2 
소계 7    14,627  14    13,778            1      1,258 
조립기 수출 16    30,322  11    24,930             -         454 
내수            -             -  1     1,873             -            4 
소계 16    30,322  12    26,803             -    458 
검사기 수출 7     3,332  5     2,353             -         383 
내수 1        840  1        536             -            5 
소계 8     4,172  6     2,889             -         388 
신기술 수출 -  -  -  -             -   - 
자동화설비 내수 -  -  1     2,813            1      1,172 
  소계 -  -  1     2,813            1      1,172 
기타 용역매출 수출            -         520  0        534             -         240 
내수            -            2  0          40             -           14 
소계            -         522  0        574             -         254 
합 계 수 출          35     47,961           28     41,105            1      2,333 
내 수     1,682            4      5,752            1      1,197 
합 계          35     49,643  32    46,857            2    4,119  


3.재무현황

(단위 : 백만원)
구분 2020년 1분기 2019년 2018년 2017년
매출액 4,119 49,857 49,643 27,651
(증감률) (-64.8%) (-5.6%) -79.50% (-6.3%)
영업이익 -11 10,924 12.015 7,734
(증감률) (-100.4%) (-9.1%) -55.40% -208.00%
경상이익률(%) 0.1 21.5 27.6 23


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구 분 관계 주주명 종류 공모 전 공모 후 매각제한기간
주식수 지분율 주식수 지분율
유통제한 최대주주등 최대주주 (주)에이치비테크놀러지 보통주 2,734,540 41.48 2,734,540 30.88 6개월
물량 대표이사 이흥근 보통주 1,920,000 29.13 1,920,000 21.68
  최대주주등 소계 4,654,540 70.61 4,654,540 52.56 -
  기타 벤처금융 코스톤라이트닝사모투자합자회사 우선주 1,274,000 19.33 1,274,000 14.39 3개월
  코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자조합 우선주 471,460 7.15 471,460 5.32
  우리사주조합 보통주 192,000 2.91 631,400 7.13 1년
  의무인수분 보통주 - - 65,910 0.74 3개월
  유통제한물량 소계 보통주 4,846,540 73.52 5,351,850 60.44 -
  우선주 1,745,460 26.48 1,745,460 19.71 -
상장직후 - - IPO 공모주주 보통주 - - 1,757,600 19.85 -
유통가능
물량 상장직후 유통가능물량 소계 - - - - -
합계 6,592,000 100 8,854,910 100 -


5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
구분 2020연도 2019연도 2018연도 2017연도
1분기 (제19기) (제18기) (제17기)
(제20기)      
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
 유동자산 34,669 39,092 27,144  18,106 
  당좌자산 32,507 33,859 23,586  11,372 
  재고자산 157 1,027 2,389  5,137 
 비유동자산 14,458 14,510 12,513  3,960 
  투자자산 3,278 3,278 3,298  3,178 
  유형자산 10,724 10,809 8,987  320 
  무형자산 128 134 36  33 
  기타비유동자산 333 289 192  429 
자산총계 49,127 53,602 39,657  22,066 
 유동부채 2,792 7,681 6,860  6,665 
 비유동부채 16,018 15,638 14,462  43 
부채총계 18,810 23,319 21,322  6,708 
 자본금 2,423 2,423 1,164  2,362 
 연결자본잉여금 8,749 8,610 5,307  1,879 
 연결자본조정 -16,259 -16,259 -16,259 -6,599
 연결기타포괄손익누계액 -6 -6 -13 -15
 연결이익잉여금 35,410 35,515 28,137  17,730 
자본총계 30,317 30,282 18,335  15,357 
 매출액 4,119 46,857 49,643  27,651 
 매출원가 3,025 30,009 33,602  16,232 
 매출총이익 1,094 16,848 16,041  11,420 
 판매비와관리비 1,105 5,924 4,026  3,685 
 영업이익 -11 10,924 12,015  7,734 
 법인세비용차감전계속사업이익 1 10,072 13,707  6,370 
 중단사업손익 - - - -
 연결당기순이익 -5 7,377 10,422  5,122 
( 외부주주지분순이익) - - - -
 기타포괄손익 1 7 -14 348 
 총포괄이익 -4 7,384 10,408  5,469 
 (비지배지분포괄이익) - - - -


6.동종업체와의 재무정보 비교

【㈜엘이티 및 유사기업 2019년 요약 재무현황】 (단위 : 백만원)
구 분 엘이티 힘스 야스 에스엔유 선익시스템 브이원텍
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 별도 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
유동자산 39,092 48,591 151,315 98,681 78,160 62,999
비유동자산 14,510 38,150 62,690 53,293 41,972 24,284
[자산총계] 53,602 86,741 214,005 151,974 120,132 87,282
유동부채 7,681 22,706 54,882 35,298 28,017 5,360
비유동부채 15,638 3,260 8,489 1,267 1,489 228
[부채총계] 23,319 25,966 63,371 36,565 29,506 5,587
자본금 2,423 2,828 6,569 17,161 4,500 7,525
[자본총계] 30,282 60,775 150,634 115,409 90,626 81,695
매출액 46,857 85,065 86,853 64,349 87,648 26,780
영업이익 10,924 7,702 12,546 8,931 11,430 4,814
당기순이익(지배) 7,378 8,442 16,318 7,723 7,146 6,642
기본주당순이익(원) 1,557 1,516 1,256 226 829 442
 
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재무정보 새창으로 보기 
연 결 재 무 상 태 표
주식회사 엘이티 및 그 종속기업 (단위: 원)
과          목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재

자        산



유 동 자 산 39,092,270,029 27,143,911,826
비 유 동 자 산 14,509,633,041 12,513,175,213
자 산 총 계 53,601,903,070 39,657,087,039
부        채

유 동 부 채 7,681,177,972 6,859,900,131
비유동부채 15,638,262,437 14,461,717,709
부 채 총 계 23,319,440,409 21,321,617,840
자        본

 자본금 2,423,270,000 1,163,635,000
 자본잉여금 8,610,040,657 5,306,970,390
 기타자본항목 (16,265,657,905) (16,272,232,217)
 이익잉여금 35,514,809,909 28,137,096,026
자 본 총 계 30,282,462,661 18,335,469,199
부채 및 자본총계 53,601,903,070 39,657,087,039


연 결 포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 엘이티 및 그 종속기업 (단위: 원)
과         목 2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
매출액 46,856,958,331 49,642,982,726
매출원가 30,009,074,902 33,601,858,016
매출총이익 16,847,883,429 16,041,124,710
판매비와관리비 5,923,607,706 4,026,040,192
영업이익 10,924,275,723 12,015,084,518
  기타수익 1,182,128,483 413,127,488
  기타비용 547,252,831 65,331,376
  금융수익 195,199,757 2,121,271,548
  금융원가 1,682,223,982 777,435,684
법인세비용차감전순이익 10,072,127,150 13,706,716,494
법인세비용 2,694,413,267 3,284,438,786
당기순이익 7,377,713,883 10,422,277,708
기타포괄손익 6,574,312 (14,208,139)
당기총포괄손익 7,384,288,195 10,408,069,569
주당이익    
  기본주당순이익 1,557 1,819
  희석주당순이익
1,304 1,448


연 결 자 본 변 동 표
제 19 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 엘이티 및 그 종속기업 (단위 : 원)
과          목 지배회사 소유주지분 합계
자 본 금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금
2018.01.01(전기초)
(감사받지 않은 재무제표)
2,361,890,000  1,878,539,206  (6,613,530,349) 17,730,495,163  15,357,394,020 
총포괄손익:




   당기순이익 10,422,277,708  10,422,277,708 
   해외사업환산손익 1,468,706  1,468,706 
   확정급여제도의 재측정요소  -   -   -  (15,676,845) (15,676,845)
보통주의 상환전환우선주전환 (436,365,000) 3,426,720,223  (17,021,086,174)  -  (14,030,730,951)
주식매입선택권  -  1,710,961   -   -  1,710,961 
무상감자 (761,890,000)  -  761,890,000   - 
자기주식 취득의 무효 6,599,025,600  6,599,025,600 
2018.12.31(전기말) 1,163,635,000  5,306,970,390  (16,272,232,217) 28,137,096,026  18,335,469,199 
2019.01.01(당기초) 1,163,635,000  5,306,970,390  (16,272,232,217) 28,137,096,026  18,335,469,199 
총포괄손익:




   당기순이익 - 7,377,713,883  7,377,713,883 
   기타포괄손익
       
   해외사업환산손익 6,574,312  6,574,312 
주식매입선택권 558,161,267  558,161,267 
우리사주자본잉여금 2,002,272,000  2,002,272,000 
유상증자 48,000,000  1,954,272,000  2,002,272,000 
무상증자 1,211,635,000  (1,211,635,000)
2019.12.31(당기말) 2,423,270,000  8,610,040,657  (16,265,657,905) 35,514,809,909  30,282,462,661 

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