기업개요
종목명   SK바이오팜 진행상황   공모주
시장구분   거래소 종목코드   326030
업종   자연과학 및 공학 연구개발업
대표자   조정우 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 성남시 분당구 판교역로 221
홈페이지   www.skbp.com 대표전화   031-8093-0114
최대주주   SK 100%
매출액   1,069 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -142,139 (백만원)
순이익   -142,139 (백만원) 자본금   39,156 (백만원)

공모정보
총공모주식수   19,578,310 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 13,313,250 주 (68%)  /   구주매출 : 6,265,060 주 (32%)
희망공모가액   36,000 ~ 49,000 원 청약경쟁률   323.03:1
확정공모가   49,000 공모금액   959,337 (백만원)
주간사   NH투자증권,한국투자증권,SK증권,하나금융투자 주식수: 3,915,662 주   /   청약한도: 72,076 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
NH투자증권 1,801,898 주 72,076 주 대표
한국투자증권 1,212,816 주 40,000 주 공동
SK증권 554,430 주 50,000 주
하나금융투자 346,518 주 17,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.06.17  ~   2020.06.18
공모청약일   2020.06.23  ~   2020.06.24
배정공고일(신문)   2020.06.26 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.06.26
환불일   2020.06.26
상장일   2020.07.02
공모사항
확정공모가   49,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  36,000 ~ 49,000 원
총공모주식수   19,578,310 주
   공모금액 : 959,337 (백만원)




우리사주조합   3,915,662 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   11,746,986 주  (60%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   3,915,662 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  72,076  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  IR장소/시간    기관 :
  일반 :
수요예측결과
기관경쟁률  835.66:1 의무보유확약  81.15%
신규상장
신규상장일  2020.07.02 현재가  183,500 원 (3.67%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약141,506,000
1개월 확약701,546,986
3개월 확약3,071,743,000
6개월 확약4,051,643,000
합계7,966,438,986
총 수량 대비 비율(%)81.15%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,076 9,816,478,096 835.66:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
49,000원 이상10769,816,478,096100%
36,000원 이상 ~ 49,000원 미만---
36,000원 미만---
합계 1,076건 9,816,478,096주 100%

공모분석

1.사업현황

- 당사 및 당사의 자회사는 신약개발 및 판매 사업을 영위, 향후 세노바메이트 및 솔리암페톨의 성공적인 개발 경험을 바탕으로 지속적으로 통증, 희귀 뇌질환 및 수면질환 관련 신규 물질 발굴을 진행

- CNS 질환의 약물 개발 뿐만 아니라, 항암 분야에서 유효 물질을 발굴하고 개발하기 위해 연구에 매진

- 뇌전증과 CNS 질환에 대한 신약 및 신약 후보물질에 대한 라이선스 인(in-license)이나 독점권 인수 계약 체결도 추진할 것

- 당사는 1993년 사업의 태동 이래, 거대한 글로벌 신약 시장을 타겟으로 중추신경계(이하 'CNS') 분야(글로벌 전체 치료영역 중 3위 규모) 특히 뇌전증 분야의 혁신 신약 개발에 집중

- 당사는 기술 수출한 수면장애 치료 신약인 솔리암페톨(제품명 SUNOSI®)의 미 FDA NDA 승인 및 출시(2019년 7월), 그리고 주력 제품인 뇌전증 치료 신약 세바메이트의 유럽지역 기술수출(2019년 2월)과 NDA 승인(2019년 11월, 제품명 XCOPRI®) 등으로 28년간의 신약 개발의 성과를 확인

- 당사는 주로 합성의약품 신약을 연구 개발, 일부(Carisbamate)는 미 FDA로부터 희귀의약품으로 지정 받음. 또한 당사의 혁신 신약은 의사의 전문적 진단과 처방에 따라 사용되어야 하는 전문의약품(ETC)으로 분류

- 당사의 주력 시장인 미국의 경우 제약사와 보험사 등 시장참여자들간의 협상에 따라 자유롭게 약가가 결정되는 구조

- 당사의 주력 시장인 CNS(9.7%) 시장도 항암제와 더불어 큰 시장 점유율을 보이며 지속 성장 할 것으로 예측

- 당사 또한 AI 약물설계 플랫폼을 도입하여 유효물질을 효율적으로 발굴하기 위한 초기 단계 연구개발을 적극적으로 진행, 이 플랫폼을 통하여 신약개발기간을 효율적으로 단축시키고 실패를 줄일 수 있을 것으로 기대

- 당사가 28년간 쌓아온 R&D 역량과 그 플랫폼의 우수성은 최근의 솔리암페톨 및 세노바메이트의 약효와 미국 FDA NDA 승인 취득 등에서 충분히 입증

- 당사는 현재 생산, 제조시설을 보유하고 있지 않으며 신약 판매 허가 후 상업화 단계에서 원재료 조달, 제품 생산, 품질관리, 공정개선 등 제조 관련 업무 일체를 외주사와의 긴밀한 협력을 통하여 진행

- 당사는 주력 파이프라인인 세노바메이트 외에도, 기술수출하여 미국에서 신약 출시된 솔리암페톨과, FDA가 희귀의약품으로 지정한 카리스바메이트 등 CNS 파이프라인과 다수의 신약후보물질을 보유

- 항암신약 개발은 당사의 연구개발 조직 중 항암분야 신약후보물질 연구를 위해 2017년 신설된 항암연구소에서 진행

당사는 세노바메이트 및 솔리암페톨의 성공적인 개발 경험을 바탕으로 지속적으로 통증 및 희귀뇌질환, 항암 분야에서 유효 물질의 발굴을 위해 역량을 집중

- CNS 약물 개발 역량을 항암분야로 확대하여 뇌암 치료제 개발을 진행, 현재 교모세포종 치료제 개발 등을 목표로 초기 개발 과제를 운영


2.매출현황

(단위: 백만원 / $1,000, 연결기준)
매출유형 품목 2020. 1분기 2019 2018
(제10기) (제9기) (제8기)
용역 세노바메이트 수 출 - 117,061 -
($104,300)
솔리암페톨 수 출 3,921 6,665 1,069
($3,324) ($5,664) ($1,000)
기타  수출 7 38 30
($5) ($33) ($28)
반제품 수출 - 88 -
($76)
합     계 수 출 3,928 123,852 1,099
($3,329) ($110,073) ($1,028)
내 수 -   -
합 계 3,928 123,852 1,099


3.재무현황

(단위: 백만원)
구분 2020년 1분기 2019년 2018년 2017년
매출액 3,928 123,852 1,099 85,316
매출원가 402 514 - 81,745
매출총이익 3,526 123,338 1,099 3,572
판매비와 관리비 68,644 202,597 140,202 101,545
연구개발비 27,319 176,213 121,288 85,598
영업이익 -65,118 -79,259 -139,103 -97,973
법인세비용차감전순이익 -66,089 -84,451 -137,639 -96,809
중단영업이익 - - 125  
당기순이익 -66,595 -71,519 -138,096 -97,649
영업활동으로 인한 현금흐름 -61,346 -81,335 -141,281 -98,343


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 공모 후 주식수 공모 후 지분율 상장 후 매도제한 기간
유통제한물량 최대주주등 58,734,940주   75% 6개월
우리사주조합 3,915,662주 5% 1년
소계 62,650,602주 80% -
유통가능물량 공모 주주  15,662,648주 20% -
소계   15,662,648주 20% -


5.요약재무제표

(단위: 백만원)
구분 2020년 1분기 2019년 2018년 2017년
(제10기 1분기) (제9기) (제8기) (제7기)
회계처리기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
유동자산 143,270 98,681 81,558 81,828
  당좌자산 129,666 91,947 81,396 80,964
  재고자산 13,604 6,733 162 865
비유동자산 44,656 40,392 13,977 16,539
  투자자산 46 48 48 496
  유형자산 26,610 25,897 12,154 13,822
  무형자산 2,390 883 246 246
  기타비유동자산 15,610 13,564 1,530 1,976
자산총계 187,926 139,073 95,536 98,367
유동부채 256,057 145,641 30,970 46,978
비유동부채 9,081 6,458 5,936 4,146
부채총계 265,138 152,098 36,906 51,125
외부주주지분 - - - -
  자본금 32,500 32,500 32,500 25,000
  연결자본잉여금 446,040 446,040 446,040 303,579
  연결기타자본구성요소 10,394 7,383 6,493 5,525
  연결이익잉여금 -566,147 -498,948 -426,403 -286,862
자본총계 -77,213 -13,025 58,629 47,243
매출액 3,928 123,852 1,099 85,316
  매출원가 402 514 - 81,744
  매출총이익 3,526 123,338 1,099 3,572
판매비와 관리비 68,644 202,597 140,202 101,545
영업이익 -65,118 -79,259 -139,103 -97,973
법인세비용차감전순이익 -66,089 -84,451 -137,639 -96,809
연결당기순이익 -66,595 -71,519 -138,096 -97,649
 (비지배지분순이익) - - - -
기타포괄손익 2,408 -135 -477 -2,795
총포괄이익 -64,187 -71,654 -138,574 -100,444
 (비지배지분포괄이익) - - - -
기본주당손익(원) -1,025 -1,100 -2,219 -1,953


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 유사회사 2019년 재무비율 】 (단위: %, 회)
구분 재 무 비 율 UCB SA  ZOGENIX INC ACADIA PHARMACEUTICALS INC INTRA-CELLULAR
THERAPIES INC
성장성 매출액증가율 6.10% N/A 51.50% N/A
영업이익증가율 -0.10% 23.50% -0.40% -5.10%
당기순이익증가율 -1.00% 238.50% -4.10% -4.80%
총자산증가율 5.40% -36.10% 45.00% -29.70%
활동성 총자산회전율 0.46 0.01 0.51 0
재고자산회전율 1.78 N/A 34.27 N/A
매출채권회전율 7.34 N/A 10.96 N/A
수익성 매출액 영업이익율 22.60% -4736.40% -72.70% -254103.00%
매출액 순이익율 16.10% -11499.50% -69.40% -243725.80%
총자산 순이익율 7.30% -79.00% -35.60% -48.60%
자기자본 순이익율 11.90% -109.30% -39.90% -57.60%
안정성 유동비율 137.60% 301.10% 1016.00% 635.80%
부채비율 57.80% 69.00% 12.00% 28.80%
차입금의존도 18.20% 4.90% 1.40% 11.90%
 
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재무정보 새창으로 보기 
연 결 재 무 상 태 표
SK바이오팜 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과   목 2019년  12월 31일 현재 2018년  12월 31일 현재
자                        산

I. 유동자산 98,680,712,282 81,558,089,042
II. 비유동자산 40,392,422,972 13,977,433,742
자      산      총      계 139,073,135,254 95,535,522,784
부                        채    
I. 유동부채 145,640,745,107 30,970,337,648
II. 비유동부채 6,457,652,570 5,935,985,002
부      채      총      계 152,098,397,677 36,906,322,650
자                        본    
I. 지배기업의 소유지분 (13,025,262,423) 58,629,200,134
   자본금 32,500,000,000 32,500,000,000
   기타불입자본 446,039,537,475 446,039,537,475
   결손금 (498,947,611,145) (426,403,366,298)
   기타자본항목 7,382,811,247 6,493,028,957
II. 비지배지분 - -
자      본      총      계 (13,025,262,423) 58,629,200,134
부  채  와  자  본  총  계 139,073,135,254 95,535,522,784

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
SK바이오팜 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
I. 매출액 123,852,416,023 1,098,738,190
II. 매출원가 514,196,531 -
III. 매출총이익 123,338,219,492 1,098,738,190
IV. 판매비와관리비 202,596,955,961 140,202,046,317
V. 영업손실 (79,258,736,469) (139,103,308,127)
VI. 법인세비용차감전계속영업손실 (84,451,069,149) (137,638,770,820)
VII. 계속영업법인세비용(수익) (12,931,602,327) 583,198,874
VIII. 계속영업당기순손실 (71,519,466,822) (138,221,969,694)
IX. 중단영이익
- 125,490,980
X. 연결당기순손실 (71,519,466,822) (138,096,478,714)
XI. 연결기타포괄손익 (134,995,735) (477,453,699)
XII. 연결총포괄손실 (71,654,462,557) (138,573,932,413)
XIII. 주당손익    
     기본주당손익 (1,100) (2,219)
     기본주당계속영업손익 (1,100) (2,221)

연 결 자 본 변 동 표
제 9 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 8 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
SK바이오팜 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과      목 자본금 기타불입자본 결손금 기타자본항목 총  계
2018.1. 1(전기초) 25,000,000,000 303,579,172,475 (286,861,590,009) 5,525,185,081 47,242,767,547
총포괄손익 :          
 당기순손실 - - (138,096,478,714) - (138,096,478,714)
 확정급여제도의 재측정요소 - - (1,445,297,575) - (1,445,297,575)
 해외사업환산손익 - - - 967,843,876 967,843,876
 소 계 - - (139,541,776,289) 967,843,876 (138,573,932,413)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:




 유상증자 7,500,000,000 142,460,365,000 - - 149,960,365,000
2018.12.31(전기말) 32,500,000,000 446,039,537,475 (426,403,366,298) 6,493,028,957 58,629,200,134

         
2019.1.1(당기초) 32,500,000,000 446,039,537,475 (426,403,366,298) 6,493,028,957 58,629,200,134
총포괄손익 :          
 당기순손실 - - (71,519,466,822) - (71,519,466,822)
 확정급여제도의 재측정요소 - - (1,024,778,025) - (1,024,778,025)
 해외사업환산손익 - - - 889,782,290 889,782,290
 소 계 - - (72,544,244,847) 889,782,290 (71,654,462,557)
2019.12.31(당기말) 32,500,000,000 446,039,537,475 (498,947,611,145) 7,382,811,247 (13,025,262,423)

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