기업개요
종목명   마크로밀엠브레인 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   169330
업종   시장조사 및 여론조사업
대표자   최인수 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 강남구 강남대로 318
홈페이지   www.embrain.com 대표전화   02-3444-4000
최대주주   마크로밀 50.16%
매출액   39,075 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  2,505 (백만원)
순이익   1,952 (백만원) 자본금   4,484 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,400,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,400,000 주 (100%) 
희망공모가액   5,200 ~ 6,400 원 청약경쟁률   888.01:1
확정공모가   6,800 공모금액   9,520 (백만원)
주간사   NH투자증권 주식수: 280,000 주   /   청약한도: 11,200 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.06.15  ~   2020.06.16
공모청약일   2020.06.18  ~   2020.06.19
배정공고일(신문)   2020.06.23 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.06.23
환불일   2020.06.23
상장일   2020.07.01
공모사항
확정공모가   6,800
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  5,200 ~ 6,400 원
총공모주식수   1,400,000 주
   공모금액 : 9,520 (백만원)




우리사주조합   280,000 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   840,000 주  (60%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   280,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  11,200  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2020.06.15 IR장소/시간    기관 :
  일반 : 온라인-한국IR협의회 홈페이지 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  1056.80:1 의무보유확약  19.39%
신규상장
신규상장일  2020.07.01 현재가  10,550 원 (-1.86%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약19,299,000
1개월 확약52,131,000
3개월 확약90,718,000
6개월 확약10,020,000
합계172
총 수량 대비 비율(%)19.39%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,074 887,708,000 1056.80:1

본질가치분석

 마크로밀엠브레인 재 무 비 율  
구분 2019.12.312018.12.312017.12.31
안정성 부채비율 70.97 %  63.96 %  90.09 %  
유동비율 185.19 %  184.58 %  167.26 %  
수익성 자기자본수익률 19.24 %  27.73 %  8.43 %  
영업이익률 6.59 %  10.58 %  4.67 %  
성장성 매출액증가율 8.28 %  20.14 %  143.29 %  
영업이익증가율 -32.53 %  172.33 %  84.47 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 마크로밀엠브레인 주 가 지 표
구 분 2019.12.312018.12.312017.12.31
  EPS (주당순이익) 260 원  578 원  154 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
24.59  11.08  41.52  
  BPS (주당순자산가치) 1,353 원  2,084 원  1,830 원  
  PBR (주가순자산비율) 4.73  3.07  3.50  
  SPS (주당매출액) 5,209 원  7,348 원  6,413 원  
  PSR (주가매출액비율) 1.23  0.87  1.00  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사가 영위하고 있는 사업인 리서치는 소비자, 국민으로부터 제품 또는 서비스나 사회 특정 이슈 등에 대해 설문조사를 통해 묻고, 그 질문에 대한 다양한 의견과 태도를 수집, 정리, 데이터화한 후 결과물을 도출, 클라이언트 등에게 제공

- 당사는 창업 초기부터 지금까지 온라인 리서치를 위한 조사패널구축, 조사 솔루션 자체 개발과 함께 온라인 리서치 노하우를 축적

- 당사 내부 프로세스를 진행하고, 완성된 조사결과물을 클라이언트에게 납품

- 당사의 브랜드 위상을 제고하고 최근까지 지속적인 매출액 성장을 이루어 과거 3개년 매출액 연평균 성장률 약 17%에 달하는 큰 성과를 이루었음.

- 현재 당사는 국내 온라인 리서치 No.1 브랜드를 확보

- 당사는 국내 최대 규모인 130만 조사패널회원 규모와 높은 충성도를 유지하기 위해, 다양한 패널 모집방법과 체계적인 패널관리 정책을 활용

- 당사에서 개발해서 이용중인 ISAS((Internet Survey Automation System)는 에디터 방식의 웹설문제작 프로그램으로, 개발하기는 어렵지만 웹설문지 제작시간이 응용 프로그램 방식 대비 현저히 짧은 장점

- 당사 최대 강점인 국내 최대 조사패널을 기반으로, 최근 각광을 받고 있는 빅데이터분석 시장에 진출할 수 있는 상품인 ‘패널빅데이터®’를 2019년 11월 21일 클라이언트 초청 세미나를 통해 출시

- 당사의 패널빅데이터는 조사와 빅데이터분석을 동시에 수행할 수 있으면서, 위에 기술한 바와 같은 빅데이터분석으로 소비자분석을 할 때 발생될 수 있는 한계점을 극복할 수 있도록 설계된 통합 분석 플랫폼

- 당사 조사패널회원들은 조사참여를 목적으로 개인의 정보를 당사에 제공한 사람들로서, 당사는 이들을 대상으로 온라인조사 등의 조사 참여기회를 제공


2.매출현황

(단위 : 백만원, %)
매출 상품명 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 Q3
유형 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
자사 조사 온라인 16,366 54.49% 17,670 50.36% 18,209 46.60% 17,941 55.01%
상품 상품 오프라인 13,122 43.69% 16,432 46.83% 20,389 52.18% 14,607 44.79%
  소계 29,488 98.17% 34,102 97.19% 38,599 98.78% 32,548 99.79%
  비 조사 상품 548 1.83% 984 2.81% 476 1.22% 67 0.21%
  소계 548 1.83% 984 2.81% 476 1.22% 67 0.21%
매 출 총 계 30,036 100.00% 35,086 100.00% 39,075 100.00% 32,615 100.00%




3.재무현황

(단위: %)
구 분 재 무 비 율 FY2017 FY2018 FY2019 2018년도
(제19기) (제20기) (제21기) 업종평균
안정성 유동비율 167.30% 184.60% 185.20% 87.40%
부채비율 90.10% 64.00% 71.00% 117.80%
차입금의존도 0.00% 0.00% 0.00% 38.50%
이자보상배율(배)         25.08         78.54       475.51  104.3
당좌비율 167.30% 184.60% 185.20% 83.60%
수익성 매출액 순이익률 2.40% 8.10% 5.00% 5.90%
총자산 순이익률 4.40% 16.90% 11.30% 1.60%
자기자본 순이익률 8.40% 27.70% 19.20% 3.60%
매출액 총이익률 16.30% 21.00% 18.30% 78.30%
매출액 경상이익률 4.70% 10.90% 6.60% 5.30%
총자본 경상이익률 8.60% 22.80% 14.80% -
성장성 및 활동성 매출액 증가율 21.60% 16.80% 11.40% 15.70%
당기순이익 증가율 -33.30% 292.90% -31.20% -
매출채권회전율             5.0            6.0            7.4  8.08
재고자산 회전율  N/A   N/A   N/A  15.71
총자산 증가율 11.90% 3.00% 3.40% 25.80%
경상이익 증가율 -7.80% 172.20% -32.50% -
총자본 회전율 194.70% 212.20% 229.00% 0.30%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주)
구분 성명 관계 공모 후 주식분포 매각제한기간
유통 유통 계  비율
가능물량 불가능물량 
최대주주 Macromill, Inc. 최대주주 - 3,786,954 3,786,954 42.22% 상장일로부터
2년
특수관계인 최인수 외 14명 타인 - 2,012,923 2,012,923 22.44% 상장일로부터
2년 6개월
기타주주 이인표 외 19명 타인 - 167,213 167,213 1.86% 상장일로부터
1년 6개월
NH투자증권 대표주관회사 - 42,000 42,000 0.47% 상장일로부터
(상장주선인 의무인수) 3개월
소계 - - 6,009,090 6,009,090 66.99% -
소액주주 공모주주 전 주주 타인 1,560,449 - 1,560,449 17.40% -
공모주주(기관, 개인) 타인 1,120,000 - 1,120,000 12.49% -
공모주주(우리사주)   - 280,000 280,000 3.12% 상장일로부터
1년
소계 - 2,680,449 280,000 2,960,449 33.01% -
합계 2,680,449 6,289,090 8,969,539 100.00% -
비율 29.88% 70.12% 100.00% - -


5.요약재무제표

(단위 : 원)
사업년도 제19기 제20기 제21기 제22 3분기
구분 2017년 6월말 2018년 6월말 2019년 6월말 2020년 3월말
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 10,075,187,480 9,956,580,577 10,601,268,013 12,945,214,003
현금및현금성자산 2,622,507,787 3,730,077,720 3,074,345,244 5,140,243,456
단기금융상품 1,428,103,724 - - 137,280,368
매출채권및기타채권 5,899,722,871 6,138,299,007 4,490,371,098 4,538,215,091
기타자산 124,853,098 88,203,850 173,283,964 163,769,014
기타금융자산 - - - 307,756,757
선급용역원가 - - 2,863,267,707 2,657,949,317
[비유동자산] 6,069,315,440 6,622,575,097 6,400,014,726 9,884,428,590
장기금융상품 721,000,000 897,743,333 996,941,565 957,323,750
장기투자자산 3,036,000 2,359,800 2,125,200 -
이연법인세자산 847,725,386 909,990,289 1,122,709,775 800,931,134
종속기업투자 50,000,000 50,000,000 50,000,000 466,082,309
관계기업투자 308,117,907 321,547,818 351,891,052 393,913,525
유형자산 911,569,667 988,523,945 779,081,025 3,254,937,469
무형자산 2,132,386,601 1,987,269,651 1,890,245,049 1,738,203,379
순확정급여자산 - - - 95,158,658
기타금융자산 1,095,479,879 1,465,140,261 1,207,021,060 2,177,878,366
[자산총계] 16,144,502,920 16,579,155,674 17,001,282,739 22,829,642,593
[부채]        
[유동부채] 6,110,312,780 5,487,530,763 5,718,029,966 6,003,820,834
기타채무 1,453,331,338 2,582,014,874 2,449,993,949 2,415,866,298
단기차입금 2,092,824,877 - - -
당기법인세부채 323,506,205 589,038,478 200,416,068 505,408,192
리스부채 - - - 853,920,976
충당부채 1,432,389,336 1,592,131,180 1,414,172,358 861,800,479
기타유동부채 808,261,024 724,346,231 1,653,447,591 1,366,824,889
[비유동부채] 1,587,017,828 1,019,138,270 1,265,142,564 4,187,667,820
기타채무 - 103,731,212 120,835,405 110,210,170
순확정급여부채 414,611,187 133,970,475 259,076,650 -
리스부채 - - - 3,108,296,174
충당부채 1,172,406,641 781,436,583 885,230,509 969,161,476
[부채총계] 7,697,330,608 6,506,669,033 6,983,172,530 10,191,488,654
[자본]        
자본금 2,341,800,000 2,455,480,000 3,750,701,500 3,763,769,500
기타불입자본 851,032,514 1,100,135,494 -50,903,645 40,419,380
이익잉여금 5,247,548,941 6,516,302,923 6,312,989,272 8,819,055,524
기타자본구성요소 6,790,857 568,224 5,323,082 14,909,535
[자본총계 8,447,172,312 10,072,486,641 10,018,110,209 12,638,153,939
[부채와자본총계] 16,144,502,920 16,579,155,674 17,001,282,739 22,829,642,593
구분 '16.07.01~'17.06.30 '17.07.01~'18.06.30 '18.07.01~'19.06.30 '19.07.01~'20.03.31
매출액 29,896,371,171 34,730,307,047 38,849,586,274 30,236,192,859
영업이익 1,553,528,391 3,779,817,405 2,630,454,131 4,553,388,466
법인세비용차감전순이익 1,245,222,365 3,512,927,260 2,558,235,136 4,561,015,730
당기순이익 873,038,148 2,800,046,996 2,008,097,005 3,557,592,270
주당순이익 186 380 270 473
희석주당순이익 186 374 266 470


6.동종업체와의 재무정보 비교

[ 유사회사 2019년 기준 요약 재무현황 ] (단위: 백만원)
구분 (주)마크로밀엠브레인 IID Inc. GMO Research
회계기준 K-IFRS(연결) J-GAAP J-GAAP
[유동자산] 10,994         26,051          18,177 
[비유동자산] 6,354          8,799           4,052 
자산총계 17,348         34,850          22,230 
[유동부채] 5,936          8,105           7,410 
[비유동부채] 1,265          1,389              116 
부채총계 7,201          9,494           7,526 
[자본금] 3,751         18,525           7,410 
자본총계 10,146         25,356          14,704 
매출액 39,075         54,422          35,194 
영업이익 2,576          3,263           2,331 
당기순이익 1,952          1,981           1,515 
 
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재무정보 새창으로 보기 
연 결 재 무 상 태 표
제 21 기  2019년 06월 30일 현재
제 20 기  2018년 06월 30일 현재
주식회사 마크로밀엠브레인과 그 종속기업 (단위: 원)
과         목 2019년 06월 30일 현재 2018년 06월 30일 현재
자          산

유동자산 10,993,889,336 10,196,354,151
비유동자산 6,353,877,146 6,580,414,536
자   산   총   계 17,347,766,482 16,776,768,687
부            채

유동부채 5,936,308,566 5,524,919,461
비유동부채 1,265,142,564 1,019,138,270
부   채   총   계 7,201,451,130 6,544,057,731
자            본

지배기업소유지분 10,146,315,352 10,232,710,956
  자본금 3,750,701,500 2,455,480,000
  기타불입자본 (50,903,645) 1,100,135,494
  이익잉여금 6,441,194,415 6,676,527,238
  기타자본구성요소 5,323,082 568,224
비지배지분 - -
자   본   총   계 10,146,315,352 10,232,710,956
부 채 및 자 본 총 계 17,347,766,482 16,776,768,687

 

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 마크로밀엠브레인과 그 종속기업 (단위: 원)
과         목 2019년 06월 30일까지 2018년 06월 30일까지
매출액 39,074,815,984 35,086,240,965
매출원가 31,921,484,351 27,714,330,780
매출총이익 7,153,331,633 7,371,910,185
영업이익 2,576,070,308 3,818,001,928
법인세비용차감전순이익 2,505,209,644 3,551,473,383
법인세비용 552,855,202 713,801,344
당기순이익 1,952,354,442 2,837,672,039
기타포괄손익 (144,076,061) (38,763,647)
총포괄이익 1,808,278,381 2,798,908,392
주당이익    
 기본주당순이익 262 385
 희석주당순이익 259 379

 

연 결 자 본 변 동 표
제 21 기  2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지
제 20 기  2017년 07월 01일부터 2018년 06월 30일까지
주식회사 마크로밀엠브레인과 그 종속기업 (단위: 원)
구 분 자본금 기타불입자본 이익잉여금 지배기업의
소유주귀속
합계
2017.07.01(전기초) 2,341,800,000 851,032,514 5,370,148,213 8,569,771,584 8,569,771,584
 배당금의지급 - - (1,498,752,000) (1,498,752,000) (1,498,752,000)
 지분법자본변동 - - - (5,546,433) (5,546,433)
 확정급여제도의재측정요소 - - (32,541,014) (32,541,014) (32,541,014)
 매도가능증권평가손실 - - - (676,200) (676,200)
 당기순이익 - - 2,837,672,039 2,837,672,039 2,837,672,039
 주식할인발행차금의감소 - 260,980 - 260,980 260,980
 주식선택권의행사 113,680,000 248,842,000 - 362,522,000 362,522,000
2018.06.30(전기말) 2,455,480,000 1,100,135,494 6,676,527,238 10,232,710,956 10,232,710,956
 K-IFRS 제1109호 최초 적용에 따른 조정 - - (408,864,466) (408,864,466) (408,864,466)
 K-IFRS 제1115호 최초 적용에 따른 조정 - - (156,703,880) (156,703,880) (156,703,880)
2018.07.01(당기초) 2,455,480,000 1,100,135,494 6,110,958,892 9,667,142,610 9,667,142,610
 배당금의지급 - - (1,473,288,000) (1,473,288,000) (1,473,288,000)
 지분법자본변동 - - - 4,937,846 4,937,846
 확정급여제도의재측정요소 - - (148,830,919) (148,830,919) (148,830,919)
 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
평가손실
- - - (182,988) (182,988)
 당기순이익 - - 1,952,354,442 1,952,354,442 1,952,354,442
 무상증자 1,231,740,000 (1,231,740,000) - - -
 주식선택권의행사 63,481,500 80,700,861 - 144,182,361 144,182,361
2019.06.30(당기말) 3,750,701,500 (50,903,645) 6,441,194,415 10,146,315,352 10,146,315,352

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